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Votre Patrimoine mérite le meilleur

Parce que vous souhaitez aller toujours plus loin, exigez un accompagnement de qualité et sur-mesure.

Diagnostique

Sunday to Wednesday

274 Anderson Well Suite 181
Skilesmouth / Swaziland

  • 08:30 AM - 11:27 PM

Nous
connaître

En partenariat avec l’ensemble des acteurs du paysage de la finance et de l’assurance, le cabinet PATRIMEO Gestion Privée est à vos côtés pour diagnostiquer et organiser vos actifs et vos projets d’investissements.

Pour cela, nous mettons à votre service nos compétences juridiques, fiscales, financières, ainsi que des partenaires haut de gamme (Société de gestion d’actifs, Banque privée, Assureurs, Experts comptables …).

Nous disposons des compétences et agréments nécessaires pour vous accompagner.

Nous sommes également adhérents à l’association professionnelle « La Compagnie des CGP-CIF »

Fauteuil
CHESS2

Patrimeo

Notre approche
patrimoniale

Étape 1
Premier rendez-vous, présentation du cabinet, méthode de travail, obligations réglementaires, découverte client.
1
Étape 2
Recueil de connaissance et expérience en matière d’investissement et de placement.
2
Étape 3
Définition de vos objectifs et horizon de réalisation.
3
Étape 4
Analyse et conception de stratégie.
4
Étape 5
Présentation et validation client.
5
Étape 6
Mise en œuvre administrative et stratégique.
6
Étape 7
Suivi annuel et arbitrage tactique.
7

Le Conseil
aux entreprises

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